Como adicionar leads ao sistema
Existem três formas de inserir contatos na plataforma. A escolha depende do volume e da origem dos leads.
Adição Individual
Indicada para inserções pontuais de um único contato. Use quando você precisa adicionar um lead específico rapidamente, sem necessidade de preparar um arquivo.
No painel de leads, clique em "Novo Lead" e selecione a opção de adicionar individualmente.
Importação em Massa via CSV
Indicada para quando você tem uma lista grande de contatos para subir de uma vez.
O arquivo CSV deve conter as seguintes colunas: Nome, Sobrenome, Telefone, E-mail, Empresa e Tags. O telefone é o único campo obrigatório para todos os registros. Se algum lead não tiver e-mail ou sobrenome, deixe a célula completamente vazia. Não preencha com traço, espaço ou palavras como "não tem", porque isso pode causar erros no processamento da lista.
Passo a passo para importar:
1. No painel de leads, clique em "Novo Lead" e depois em "Importar Leads em Massa".
2. Selecione o arquivo CSV no seu computador e clique em Importar.
3. Na tela de mapeamento, associe cada coluna do seu arquivo ao campo correspondente na plataforma: Nome para Nome, Telefone para Telefone, e assim por diante.
4. Para colunas que não existem no seu arquivo, selecione a opção "Não mapear".
5. Confirme a importação.
O sistema só vai processar a lista se todos os registros tiverem um número de telefone válido. Listas com registros sem telefone serão rejeitadas.
Integração via Webhook (Automática)
Indicada para quando você quer que os leads entrem na plataforma automaticamente, sem intervenção manual. Funciona conectando formulários externos, como Typeform, Elementor ou Google Forms, diretamente ao sistema.
Quando um potencial cliente preenche o formulário, os dados são enviados em tempo real para a plataforma, o lead é cadastrado automaticamente e você pode configurar tags automáticas por origem, como "Vindo do Site" ou "Google Ads".
Passo a passo para configurar:
1. Dentro da plataforma, acesse a seção de Integrações e selecione Webhooks.
2. Gere a URL de Webhook.
3. Cole essa URL nas configurações do seu formulário externo.
4. Mapeie os campos do formulário para os campos da plataforma (Nome, Telefone, E-mail).
Essa é a forma mais eficiente para operações com volume alto de leads inbound, pois elimina o trabalho manual de exportar e importar listas.