Passo 1: Adicionar conhecimento (Treinamento)
Antes de criar o agente, você precisa alimentar a base de conhecimento da IA. Quanto mais informações você fornecer, melhores serão as respostas do agente nas conversas com leads.
Como fazer:
Na sidebar esquerda, clique em Conhecimento
Escolha o tipo de conteúdo:
Texto -- Para escrever ou colar informações diretamente
Documento -- Para fazer upload de arquivos (PDF, DOCX, etc.)
Preencha o título (nome que identifica aquele conhecimento) e o conteúdo
Clique em "+ Adicionar" para salvar
O que incluir no treinamento:
Quanto mais detalhado e completo for o conhecimento, melhor a IA vai performar. Inclua:
Tipo de informação | Exemplos |
Sobre a empresa | O que faz, mercado de atuação, tempo de mercado, número de clientes |
Público-alvo | Perfil do cliente ideal, segmentos atendidos, porte das empresas |
Produto/serviço | Funcionalidades, benefícios, diferenciais competitivos, planos e preços |
Dores dos clientes | Problemas comuns que seu produto resolve, cenários de uso |
FAQ de vendas | Perguntas frequentes que leads fazem durante a prospecção |
Objeções comuns | "Esta muito caro", "Ja uso outra ferramenta", "Preciso pensar" -- e como contorná-las |
Casos de sucesso | Resultados de clientes, números, depoimentos |
Processo de vendas | Etapas da venda, como funciona a demo, próximos passos após a reunião |
Dica: Você pode adicionar múltiplos arquivos de treinamento. Organize-os por tema (ex: "Informações da Empresa", "FAQ de Vendas", "Objeções") para facilitar a gestão futura.
Passo 2: Criar o agente de IA
Agora que a base de conhecimento está pronta, e hora de criar o agente.
Acessando a tela de Agentes:
Na sidebar esquerda, clique em Agentes
Na tela de Agentes, você encontra dois botões principais no topo:
Botão | Função |
Criar com Assistente | Inicia um assistente guiado que te ajuda a configurar o agente passo a passo, respondendo perguntas sobre sua empresa e objetivo. Ideal para iniciantes |
+ Adicionar Agente | Cria um agente em branco para você configurar manualmente todas as opções. Ideal para usuários avançados |
Opção A: Criar com Assistente (recomendado para iniciantes)
Ao clicar em "Criar com Assistente", um fluxo guiado será iniciado. O assistente faz perguntas sobre sua empresa, produto, público-alvo e objetivo do agente, e configura automaticamente o perfil, instruções e personalidade com base nas suas respostas.
Opção B: Selecionar um modelo (template)
Ao clicar em "+ Adicionar Agente", você verá a seção "Selecione um modelo" com templates pré-configurados para diferentes casos de uso. Cada template exibe:
Nome do modelo (ex: "SDR DE IA")
Categoria (ex: vendas)
Modelo de IA utilizado (ex: gpt-5)
Número de ferramentas incluídas (ex: 7 ferramentas)
Número de MCPs configurados (ex: 1 MCP)
Ao selecionar um template, o agente já vem pré-configurado com instruções, personalidade e ferramentas adequadas para aquele caso de uso. Você pode editar qualquer configuração depois.
Opção C: Criar do zero
Você também pode ignorar os templates e configurar tudo manualmente a partir de um agente em branco.
Passo 3: Configurar o perfil do agente
Independente de como você criou o agente, a configuração é feita através de 5 abas na tela de edição do agente. Vamos começar pela primeira.
Aba 1: Perfil
A aba Perfil contém as informações básicas do agente:
Campo | Descrição | Exemplo |
Nome do assistente no sistema | Nome interno usado para identificar o agente na plataforma. Nao e visivel para leads | "Agente SDR Principal" |
Nome do assistente | Nome que o lead verá nas conversas. Escolha um nome realista e humano | "Gabriel Dias" |
Personalidade | Descrição de como o agente deve se comportar: tom de voz, estilo de comunicação, nível de formalidade | "Comunicativo, direto, profissional mas descontraído" |
Mensagem de boas-vindas | Primeira mensagem enviada ao lead quando a conversa é iniciada | "Olá {{LEAD_NAME}}, tudo bem? Vi que você se interessou pelo nosso produto..." |
Empresa | Nome da sua empresa | "Leavo AI" |
Descrição da empresa | Breve descrição do que a empresa faz | "Plataforma de IA para vendas e prospecção automatizada" |
Variáveis disponíveis para a mensagem de boas-vindas:
Variável | O que insere |
{{LEAD_NAME}} | Nome do lead |
{{LEAD_COMPANY}} | Empresa do lead |
{{GREETING}} | Saudação automática baseada no horario (ex: "Bom dia", "Boa tarde") |
Passo 4: Configurar as demais abas do agente
Além do Perfil, o agente possui mais 4 abas de configuração. Abaixo, uma visão geral de cada uma:
Aba 2: Treinamento
Nesta aba você vincula os arquivos de conhecimento (criados no Passo 1) ao agente. O agente só terá acesso ao conhecimento que estiver vinculado a ele.
Selecione quais arquivos de treinamento o agente deve usar
Você pode vincular múltiplos arquivos a um mesmo agente
Cada agente pode ter seu próprio conjunto de conhecimento
Dica: Nas instruções, seja o mais detalhado possível. Inclua exemplos de como o agente deve responder, quais informações coletar do lead e em quais situações ele deve agendar uma reunião ou encaminhar para um humano.
Aba 3: Configurações
Esta aba contém as instruções operacionais do agente:
Configuração | Descrição |
Tempo de espera (debounce) | Tempo em segundos que o agente aguarda após a última mensagem do lead antes de responder. O padrão é de 20 segundos. Isso evita que o agente responda antes do lead terminar de digitar |
Aguardar Cadência | Quando ativado, o assistente aguardará o primeiro disparo da cadência antes de responder às mensagens do lead. |
Horários de atendimento | Define em quais dias e horários o agente deve responder. Fora desses horários, o agente não envia mensagens |
Histórico de mensagens | Quantidade de mensagens anteriores que o agente mantém no contexto da conversa |
Aba 4: Follow-up
Configurações do reengajamento automático de leads que pararam de responder:
Ativar/desativar o follow-up automático
Status que Ativam Follow-up
Horários de Follow-up
Número de etapas de follow-up (até 3)
Intervalo entre etapas (em horas ou dias)
Mensagens personalizadas para cada etapa de follow-up
O follow-up é essencial para recuperar leads que demonstraram interesse mas não responderam. O agente envia mensagens de acompanhamento automaticamente até obter uma resposta ou atingir o limite de etapas.
Aba 5: Avançado
Configurações avançadas do agente, incluindo:
Modelo de IA Seleção de modelo de linguagem que o agente vai usar
Integração com ElevenLabs para respostas em áudio (voz IA)
Configuração de ferramentas (tools) que o agente pode usar
Configuração de servidores MCP (Model Context Protocol)
Parâmetros avançados de comportamento do modelo de IA
Passo 5: Ativar o agente e salvar
Após configurar todas as abas:
No topo da página de edição do agente, você encontra o toggle Ativo/Inativo
Ativo (toggle ligado) -- O agente está pronto para receber e responder conversas
Inativo (toggle desligado) -- O agente existe, mas não responde a nenhuma conversa
Clique no botão "Salvar Alterações" para gravar todas as configurações
📍 Onde encontrar: O toggle Ativo/Inativo e o botão "Salvar Alterações" ficam no topo da página de edição do agente.
Importante: Lembre-se de salvar sempre que fizer alterações. Mudanças não salvas serão perdidas ao navegar para outra página.
Passo 6: Conectar um canal WhatsApp
Com o agente criado e ativo, você precisa conectar um número de WhatsApp para que ele possa conversar com leads.
Na sidebar esquerda, clique em Canais
Clique no botão "Novo Canal"
Selecione WhatsApp como tipo de canal
Associe o canal ao agente que você acabou de criar -- selecione o agente no dropdown
Siga as instruções na tela para conectar o número de WhatsApp (escaneie o QR Code ou insira as credenciais da API)
Aguarde o status do canal mudar para "Conectado"
Nota: Cada canal (número de WhatsApp) é associado a um único agente. Se você precisar de múltiplos agentes, conecte um número diferente para cada um.
Passo 7: Criar uma cadência
A cadência define a sequência de mensagens e o timing de contato com os leads.
Na sidebar esquerda, clique em Cadência
Clique em "Nova Cadência" ou escolha um modelo pronto entre as opções disponíveis
Configure as etapas da cadência:
Defina as mensagens de cada etapa
Defina o intervalo entre as etapas (em horas ou dias)
Defina as condições para avançar entre etapas
Ative a cadência para que ela comece a funcionar
Passo 8: Adicionar leads
Com o agente ativo, o canal conectado e a cadência configurada, e hora de adicionar leads para que a IA comece a trabalhar.
Na sidebar esquerda, clique em Leads
Para adicionar leads, você tem duas opções:
"Novo Lead" -- Adiciona um lead manualmente, preenchendo nome, telefone, empresa e outros campos
"Importar" -- Importa uma lista de leads a partir de uma planilha (CSV)
Associe os leads a uma cadência para que o agente comece a enviar mensagens automaticamente
Passo 9: Acompanhar resultados
Com tudo configurado, e hora de monitorar a performance do seu agente.
No Dashboard:
📍 Onde encontrar: Sidebar esquerda, primeiro item do menu.
*Imagem ilustrativa*
Acompanhe as métricas em tempo real: reuniões agendadas, novos leads, leads interagindo, leads sem resultado
Visualize o funil de vendas com taxas de conversão entre cada etapa
Use os filtros avançados para segmentar por cadência, agente, canal, tags ou status
Ative a comparação com período anterior para medir evolução
Na tela de Conversas:
📍 Onde encontrar: Sidebar esquerda, segundo item do menu.
Acompanhe as conversas do agente com os leads em tempo real
Veja o conteúdo de cada mensagem trocada
Monitore os status: Em atividade > Interagindo > Reunião Agendada
Intervenha manualmente quando necessário (assumir a conversa)
No Insights AI:
📍 Onde encontrar: Ícone de lâmpada no header superior.
Pergunte diretamente a IA: "Quantas reuniões foram agendadas hoje?", "Qual a taxa de conversão da cadência X?"
Receba respostas instantâneas sem precisar navegar por filtros
Resumo dos passos
Passo | Seção | Ação principal |
1 | Treinamento | Adicionar conhecimento sobre sua empresa e produto |
2 | Agentes | Criar o agente (com assistente, template ou do zero) |
3 | Agentes > Perfil | Configurar nome, personalidade, mensagem de boas-vindas |
4 | Agentes > Abas 2-5 | Configurar treinamento, instruções, follow-up e avançado |
5 | Agentes | Ativar o agente e salvar alterações |
6 | Canais | Conectar um número de WhatsApp ao agente |
7 | Cadência | Criar uma sequência de mensagens automáticas |
8 | Leads | Adicionar ou importar leads e associar a uma cadência |
9 | Dashboard / Conversas | Acompanhar métricas e conversas em tempo real |
Pronto!
Seu agente de IA está configurado e pronto para conversar com leads automaticamente. A partir daqui, acompanhe os resultados pelo Dashboard, ajuste as instruções e o treinamento conforme necessário, e escale sua operação adicionando mais leads, cadências e agentes.
Se precisar de ajuda, acesse o Plantão de Dúvidas AO VIVO (Seg. Qua. Sex. a partir das 11h) pelo botão no header, ou clique no ícone de interrogação (?) para acessar os demais canais de suporte.