O Ciclo de Vida do Lead
A plataforma gerencia automaticamente o progresso de cada contato através de 5 status. Entender cada um deles é essencial para interpretar os dados do painel e configurar cadências e follow-ups corretamente.
Backlog (Aguardando)
É o status inicial de qualquer lead cadastrado. O contato está na base, mas ainda não recebeu nenhuma mensagem e nenhuma campanha foi iniciada para ele. O sistema aguarda o início de uma cadência para movê-lo.
Em Atividade (Prospecção)
O lead entrou em uma cadência. A primeira mensagem já foi enviada e o sistema aguarda uma resposta. O agente ainda não está em conversa ativa com ele.
Interagindo (Em Conversa)
O lead respondeu a uma mensagem de disparo ou entrou em contato espontaneamente. A partir desse momento, as mensagens automáticas da cadência são pausadas e o agente de IA assume o atendimento personalizado.
Sem Interesse (Finalizado/Recusado)
O lead sinalizou que não quer continuar. Isso pode acontecer de duas formas: ao terminar todas as etapas de uma cadência sem nenhuma resposta, ou quando o lead usa expressões de desinteresse durante a conversa, como "não quero" ou "me tire da lista". O sistema encerra automaticamente as tentativas de contato.
Reunião Agendada (Sucesso)
Objetivo alcançado. O lead agendou uma reunião, seja via integração com Google Calendar ou pelo reconhecimento de um link de agendamento pelo agente. O contato é marcado como conversão.
Tags
Tags são etiquetas que você cria para organizar e segmentar seus leads. Elas têm dois usos principais.
O primeiro é a organização: você pode filtrar e localizar grupos específicos de leads por origem, período ou interesse. Por exemplo: "Google_Ads", "Lote_Marco", "Consultoria".
O segundo é o gatilho para cadências: ao configurar uma cadência, você seleciona a tag que define quais leads vão recebê-la. Por exemplo, se você subiu uma lista com a tag "prospecção_marco" e configurou uma cadência com essa tag, o sistema dispara automaticamente para todos os leads desse grupo.
Quando você seleciona mais de uma tag em uma cadência, o sistema aplica uma regra de cruzamento: o lead precisa ter todas as tags selecionadas simultaneamente para entrar na cadência. Se você selecionou as tags "trafego_pago" e "marco", apenas leads com ambas as tags receberão as mensagens. Leads com apenas uma das tags serão ignorados. Para listas diferentes, crie cadências separadas.
Ações em Massa
A plataforma permite alterar status e tags de vários leads ao mesmo tempo, sem precisar entrar no perfil de cada um individualmente.
Passo a passo:
1. Na lista de leads, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela para selecionar todos os leads da tela. Ou marque individualmente os leads que deseja alterar.
2. Clique no botão "Ações em Lote".
3. Escolha a ação que deseja aplicar ao grupo.
Ações disponíveis em lote:
- Alterar status: move todos os leads selecionados para um novo status.
- Adicionar tag: aplica uma nova tag a todo o grupo.
- Remover tags: retira tags específicas dos leads selecionados.
- Pausar sessões: interrompe temporariamente o atendimento da IA para esses contatos.
- Ativar sessões: retoma o atendimento da IA para leads que estavam pausados.
- Excluir: remove permanentemente os leads do painel. Use com cuidado, pois a ação não pode ser desfeita.