1. Abrindo uma conversa
Passo a passo
Acesse Conversas no menu lateral esquerdo
No painel central (lista de conversas), localize o lead desejado — use a busca ("Buscar por nome ou telefone"), os filtros do painel esquerdo ou simplesmente role a lista
Clique no card da conversa
O painel direito carrega o histórico completo da conversa
Se nenhuma conversa estiver selecionada, o painel direito exibe a mensagem padrão: "Nenhuma conversa ativa" e o subtítulo "As conversas com seus leads aparecerão aqui".
2. Anatomia da tela de conversa aberta
Quando uma conversa e aberta, o painel direito é dividido em três áreas distintas:
2.1. Header (topo do chat)
O header fica no topo do painel direito e contém as informações e controles principais da conversa.
Elemento | Posição no header | Descrição detalhada |
Avatar | Extrema esquerda | Foto do lead (quando disponível) ou círculo com as iniciais do nome em cor de fundo aleatório |
Nome do lead | Ao lado do avatar | Nome completo do contato (ex: "Demetrio") |
Número de telefone | Abaixo do nome | Número de WhatsApp do lead no formato internacional (ex: 5511950210668) |
Toggle "Pausar Sessão" | Centro-direita | Interruptor deslizante que pausa ou retoma a atuação automática do agente de IA nesta conversa |
Botão "Limpar Sessão" | A direita do toggle | Ícone de lixeira que reseta o contexto da IA (não apaga mensagens visíveis) |
Menu de 3 pontos | Extrema direita | Acesso a ações adicionais da conversa |
2.2. Área de mensagens (centro do chat)
A área de mensagens ocupa a maior parte do painel direito e exibe todo o histórico da conversa em ordem cronológica (mensagens mais antigas no topo, mais recentes embaixo).
Tipos de balões de mensagem:
Tipo | Cor do balão | Alinhamento | Identificação adicional |
Mensagem do agente (IA) | Laranja / vermelho | Alinhado a direita | Ícone de robô no canto do balão |
Mensagem do lead | Cinza | Alinhado a esquerda | Avatar do lead ao lado |
Mensagem manual (sua) | Laranja / vermelho | Alinhado a direita | Sem ícone de robô — esta é a diferença visual entre mensagem da IA e mensagem manual |
Outros elementos visuais da área de mensagens:
Elemento | Descrição |
Horário | Exibido em cada mensagem, indicando quando foi enviada ou recebida |
Separadores de data | Faixas horizontais que dividem as mensagens por dia. Exemplos: "22 de março de 2026", "23 de março de 2026", "Hoje" |
Ícones de ação | Ao lado de cada mensagem, ícones de lixeira e agenda para ações rápidas sobre aquela mensagem específica |
2.3. Barra inferior (rodapé do chat)
A barra inferior fica na parte de baixo do painel direito onde você envia mensagens manuais ou anexos.
Elemento | Posição | Função |
Ícone de clipe | Esquerda da barra | Enviar anexo (imagem, PDF, documento) |
Ícone de emoji | Ao lado do clip | Abrir seletor de emojis para inserir na mensagem |
Campo de texto | Centro da barra | Área de digitação. Quando a IA está ativa, exibe o texto "IA ativa - envio manual desativado" em vez de permitir digitação |
Ícone de enviar | Direita da barra | Botão em formato de avião de papel para enviar a mensagem digitada |
3. Pausando a sessão do agente
O toggle "Pausar Sessão" é o controle mais importante quando você quer intervir em uma conversa. Ele fica no header do chat.
Quando pausar
Situação | Por que pausar |
Você quer assumir a conversa pessoalmente | Impede que a IA responda ao mesmo tempo que você, evitando mensagens duplicadas ou conflitantes |
O lead fez uma pergunta muito específica | Você tem a resposta exata e quer garantir precisão |
O agente está respondendo de forma inadequada | Você percebeu que a IA não está conduzindo bem e quer corrigir o rumo |
A conversa exige um toque humano | Situações delicadas que demandam empatia ou negociação personalizada |
Passo a passo para pausar
Abra a conversa desejada no painel direito
No header, localize o toggle "Pausar Sessão"
Clique no toggle para ativá-lo — o agente para de enviar mensagens automáticas imediatamente
O campo de texto na barra inferior e liberado para digitação
Envie suas mensagens manualmente
Passo a passo para retomar
Quando terminar a intervenção, clique novamente no toggle para desativá-lo
O agente volta a responder automaticamente
O campo de texto volta a exibir "IA ativa - envio manual desativado"
Atenção
Enquanto a sessão está pausada, o agente não responde a nenhuma mensagem do lead naquela conversa
Se o lead enviar mensagens enquanto a sessão está pausada, você precisa responder manualmente
Não esqueça de retomar a sessão quando terminar a intervenção, caso contrário o lead ficará sem resposta automática
4. Limpando a sessão
O botão "Limpar Sessão" (ícone de lixeira no header) reseta o contexto que a IA utiliza para gerar respostas naquela conversa.
O que "limpar sessão" faz
O que acontece | O que NÃO acontece |
O contexto conversacional da IA e resetado | As mensagens visíveis no chat não são apagadas |
A IA "esquece" o que foi dito anteriormente | O histórico de mensagens permanece intacto |
Próximas respostas serão geradas sem contexto prévio | O status do lead não muda |
Quando usar
Situação | Por que limpar |
Agente confuso ou repetitivo | A IA acumulou contexto conflitante e está gerando respostas desconexas |
Reset de abordagem | Você quer que o agente recomece a conversa com uma abordagem limpa |
Após intervenção manual longa | Você conversou manualmente por bastante tempo e quer devolver para a IA com um "estado fresco" |
Erro de contexto | O agente está referenciando informações erradas ou de outra conversa |
Passo a passo
Abra a conversa no painel direito
No header, clique no botão "Limpar Sessão" (ícone de lixeira)
Confirme a ação (se houver diálogo de confirmação)
O contexto e resetado — a IA passará a responder sem o histórico prévio
Atenção
Essa ação é irreversível. Uma vez resetado, o contexto anterior não pode ser recuperado. Use com critério.
5. Enviando mensagem manual
Quando a sessão está pausada, você pode enviar mensagens diretamente para o lead pelo campo de texto na barra inferior.
Passo a passo
Pause a sessão (toggle "Pausar Sessão" no header) — obrigatório para liberar o campo de texto
Clique no campo de texto na barra inferior
Digite sua mensagem
Clique no ícone de enviar (avião de papel) ou pressione Enter
A mensagem aparece no chat como um balão laranja/vermelho alinhado a direita, sem o ícone de robô (indicando que é uma mensagem manual, nao da IA)
Enviando anexos
Pause a sessão
Clique no ícone de clipe (esquerda da barra inferior)
Selecione o arquivo desejado (imagem, PDF, documento)
O arquivo será enviado ao lead pelo WhatsApp
Inserindo emojis
Clique no ícone de emoji (ao lado do clip)
Selecione o emoji desejado no painel que se abre
O emoji e inserido no campo de texto
6. Menu de 3 pontos do header
O menu de 3 pontos no canto direito do header da conversa oferece ações adicionais sobre a conversa aberta.
Ações disponíveis
Ação | Descrição |
Apagar conversa | Remove a conversa e todo o histórico permanentemente. Ação irreversível. |
7. Identificando mensagens da IA vs. mensagens manuais
Saber diferenciar mensagens enviadas pela IA de mensagens enviadas por você é essencial para entender o que está acontecendo na conversa.
Característica | Mensagem da IA | Mensagem manual (sua) | Mensagem do lead |
Cor do balão | Laranja / vermelho | Laranja / vermelho | Cinza |
Alinhamento | Direita | Direita | Esquerda |
Ícone de robô | Sim | Não | Não |
Avatar do lead | Não | Não | Sim (lado esquerdo) |
A presença ou ausência do ícone de robô no canto do balão é a única diferença visual entre uma mensagem da IA e uma mensagem manual.
8. Entendendo o fluxo de uma conversa real
Uma conversa típica conduzida pelo agente de IA segue este fluxo:
Etapa | O que acontece | O que você vê no chat |
1 | Cadência envia a primeira mensagem | Balão laranja/vermelho com ícone de robô (mensagem do agente) |
2 | Lead recebe pelo WhatsApp e responde | Balão cinza à esquerda (mensagem do lead) |
3 | Agente processa e responde automaticamente | Novo balão laranja/vermelho com ícone de robô |
4 | Agente faz perguntas de qualificação | Mensagens da IA coletando informações sobre o lead |
5 | Lead responde as perguntas | Balões cinza com as respostas |
6 | Agente contorna objeções (se houver) | IA usa o treinamento para responder preocupações do lead |
7 | Agente sugere agendamento | IA propõe horários disponíveis para reunião |
8 | Lead confirma | Balão cinza com a confirmação |
9 | Agente confirma reunião | Mensagem de confirmação com detalhes; reuniao criada no Google Agenda |
10 | Status muda para "Reunião Agendada" | Badge no card da conversa atualiza automaticamente |
Nem toda conversa segue o fluxo ideal
Algumas variações comuns:
Lead nao responde → o agente envia follow-ups conforme a cadência → se não houver resposta após todas as tentativas → status muda para "Sem resultado"
Lead responde negativamente → o agente tenta contornar objeções → se o lead insistir → a conversa pode encerrar em "Sem resultado"
Lead responde com dúvidas → o agente responde com base no treinamento → pode conduzir para agendamento ou nao
Lead já quer agendar imediatamente → o fluxo pula etapas de qualificação e vai direto para o agendamento
9. Boas práticas para acompanhar conversas
Monitore diariamente — acesse a tela de Conversas todos os dias úteis, preferencialmente no início e fim do expediente
Não interfira sem necessidade — a IA foi treinada para conduzir a conversa; só intervenha quando perceber um problema claro
Sempre pause antes de intervir — use o toggle "Pausar Sessão" antes de enviar qualquer mensagem manual para evitar conflito com a IA
Retome a sessão após intervir — não esqueça de reativar a IA quando terminar sua intervenção, caso contrário o lead ficará sem resposta automática
Revise conversas "Sem resultado" — identifique padrões de perda e use os insights para melhorar o treinamento do agente
Acompanhe reuniões agendadas — antes de cada reunião, abra a conversa e leia o histórico para entender o contexto completo do lead
Use "Limpar Sessão" com moderação — só resete o contexto quando a IA estiver claramente confusa ou quando uma nova abordagem for necessária
Diferencie mensagens da IA de manuais — observe o ícone de robô para saber quais mensagens foram da IA e quais foram enviadas por você ou outro operador